資格を取ろう！

ファイナンシャルプランナーの仕事内容を端的に言えば、顧客のライフプラン上の目的を達成するための資産設計を行うこと、ライフプランニングの手助けをする専門家です。

顧客の収入、支出、資産、負債、保険などのすべてに精通しているからこそできる仕事であり今後ますます注目をあつめる資格といえます。団塊世代をはじめ、最近は若い人たちも資産運用に興味がある人が多いですね。

別名資産設計のホームドクターともいわれているファイナンシャルプランナーですが金融、財務、税務などの資産設計に関する知識はもとより顧客のプライバシーにも深く関わることから倫理観も要求される仕事です。
特に金融業界や不動産業界などでファイナンシャルプランナーを導入するケースが現在は多いのですが、今後は個人の金融資産の増大、金融の自由化と多様化、そして高齢化社会の到来などを背景に個人の顧客の拡大が見込めるため独立される方も非常に多くでるであろうといわれています。